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엿보는 자들은 언제나 밤에 온다! 바꿔치기 된 아기, 사라진 아내, 한순간에 무너진 행복의 꿈 엿보는 자들을 경계하라, 그것은 언제나 밤을 통해 온다 우간다 이민자 어머니와 백인 아버지 사이에서 태어난 아폴로 카그와. 그가 네 살 때 아버지는 돌연 가족을 버리고 떠나 돌아오지 않았다. 혼자 보내는 시간이 많았던 어린 아폴로는 책과 친해지고, 자라서는 헌책판매상이 된다. 도서관 사서 에마와 사랑에 빠진 아폴로는 가정을 이루고, 아기 브라이언이 태어난 후 인생의 새로운 장을 맞이한다. 아버지에게 받지 못했던 사랑을 아들에게 베풀고 싶은 아폴로이지만 그의 소박한 꿈은 무참히 부서지고 만다. 출산 이후 누군가 자신들을 지켜보고 있으며, 아기가 뒤바뀌었다는 생각에 사로잡혀 신경이 날카로워진 에마. 하지만 아폴로는 그런 아내를 망상에 사로잡혔다며 비난하고, 에마는 아폴로와 아기를 공격한 뒤 어디론가 사라져버린다. 퇴원한 아폴로는 에마에게 복수하기 위해 온 뉴욕을 헤매지만 행방을 찾을 수 없다. 그러던 중 헌책판매상 동료 패트리스와 프로그래밍 전문가 윌리엄의 도움을 받아 실마리를 얻고, 여자와 아이들만 사는 섬을 발견한다. 자신들을 ‘마녀’라고 부르며 무언가로부터 아이들을 지키기 위해 세상과 연을 끊은 여인들. 아폴로는 그곳에서 ‘엿보는 자들’의 음모를 알게 되고 자신을 둘러싼 비극이 아직 끝나지 않았음에 경악한다. 사랑하는 사람을 믿어주지 못했다는 죄책감을 뒤로하고, 아직 살아 있을지도 모르는 아이와 아내를 지키기 위해 아폴로는 다시 도시 속으로 향한다.